Szesnastoletnia Raquel mieszka w małym miasteczku, w którym wszyscy wszystko o sobie wiedzą. Jej rodzice są rozwiedzeni, a ona właśnie została zawieszona w prawach ucznia. Ma dwoje najlepszych przyjaciół, Luísę i Freda, ale pragnie czegoś więcej… Jej uwagę od jakiegoś czasu przykuwa Ptaśka, starsza, uzdolniona artystycznie dziewczyna z tej samej szkoły, która jesienią przeprowadza się do Lizbony na studia. Dziewczyny poznają się podczas prób do szkolnego przedstawienia. A Raquel się zakochuje.
